@      小摩:维持腾讯控股“增持”评级 目标价655港元

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小摩:维持腾讯控股“增持”评级 目标价655港元

小摩:维持腾讯控股“增持”评级 目标价655港元 查看最新行情

  原标题:小摩:维持腾讯控股“增持”评级 目标价655港元 预计游戏业务增长潜力强劲  

  来源:智通财经网  

  智通财经App获悉,小摩发布研究报告称,腾讯控股是全球收入规模第一的线上游戏企业,估计公司游戏业务有强劲增长潜力,相信海外市场属“蓝海市场”,公司可进一步抢占市场份额。

  报告中称,在现有游戏,例如是《PUBG Mobile》、《英雄联盟手游版》等,变现方面仍有提升空间。而在内地市场,公司有庞大的用户基础,相信随着游戏品种扩张也有变现的上行空间,预计玩家会由低ARPU的小游戏转向高ARPU的游戏,相信将带动平台整体ARPU提升,预测腾讯线上游戏收入在2021-22年的年复合增长可达18%。

  在海外业务方面,该行估计,腾讯在未来数年将继续扩张,而公司透过自家培育及股权投资等成功建立世界级的游戏开发能力,估计来自五至六款国际游戏的单季收入占整体收入25%,或手游收入的30-35%,并预计海外占比到2023年将升至40-50%。

  小摩表示,公司在内地市占约五成,渗透不同类型的游戏,不过在变现比例较高的游戏中腾讯市占率则少于两成,反映公司有潜力发掘机遇提升平台ARPU。该行维持对腾讯“增持”评级,目标价655港元。

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